一、中国移动集采32万片5G通用模组

日前，中国移动发布2021年至2022年5G通用模组产品集中采购比选公告，预估采购5G通用模组32万片，其中M.2封装和LGA封装各16万片，并且不设置最高限价。这种大规模的集采，一方面有利于5G模组突破价格瓶颈，另一方面有助于5G应用进行行业拓展。到今年年底，5G模组价格成本可以降至80美元左右；而到2023年底，5G模组成本将降至20美元左右。在20美元左右的成本下，相信会有更加丰富的行业终端形态出现，5G在行业应用中的渗透度将更高。VR、自动驾驶、智能制造、远程医疗、无人机等对于网络速率要求极高、时延极其敏感的工业互联网场景，还是需要更高速率、更高可靠、更低时延的5G来实现。5G模组作为行业数字化的关键通信组件，必将成为万物互联的连接核心和各个行业关注的重点。

建议关注领先的模组企业：移远通信、广和通。

二、中国电信2021年STN新建工程集采

华为、中兴、烽火、新华三入围。中国电信2021年STN设备建设工程集中采购项目STN-ER标包评标委员会已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，华为、中兴通讯、新华三入围。采购项目共划分2个标包，分别为STN-B设备标包和STN-ER设备标包，其中STN-B设备预估采购量为2053台；STN-ER设备预估采购量为486台。

随着运营商的集采逐步落地，建议关注5G领先设备厂商：中兴通讯。

三、5G需求虽放缓，中国光模块行业前进步伐不变

5G的需求不及预期。同时，LightCounting也指出尤其在中国市场，短期内不要对5G前传需求的回归抱有太大希望。目前全球TOP10光模块企业，中国已经占到6家，相比之下10年前仅有1家入选。排名第10~15名的，还有多家中国光模块企业。在数通光模块、下一代接入网模块等领域，仍是高速增长的态势。头部云服务厂商资本开支的攀升，千兆光网络的加速推进，都是很好的佐证。LightCounting数据显示，到2026年400G高速光模块市场的年均复合增速达20.5%，在2021年400G光模块市场空间将超10亿美元，同比增长140%。受益于企业上云、用户DOU持续增长，我们长期看好国内光模块企业的长期发展，关注光模块领先企业：中际旭创、光迅科技。

行业要闻

1. 曝华为鸿蒙 HarmonyOS 即将升级，下月更新“分布式相机”等功能

鸿蒙将在下个月进行一次升级，带来部分新动效以及新 UX 设计，比如分布式相机、分布式文管、分布式任务、分布式流转等功能届时都会到来。

2. 六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关

工业和信息化部、科技部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发布关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

3. 7月8~10 日世界人工智能大会召开

华为将承办人工智能高峰论坛，华为云人工智能高峰论坛 " 以技术智变，创城市质变 "、异腾人工智能高峰论坛 " 共筑 AI 新高地，共赢智能新未来 "，展区发布会联合发布上海交通大学与华为数据密集型超算示范中心。华为还将展示华为智能汽车解决方案，华为高阶自动驾驶全栈解决方案"铁人三项"包括超级全栈算法、超级数据湖、超级计算和传感器硬件。